Conseiller Financier
Conseiller pour accompagner les décisions financières des particuliers et des entreprises.
Le titre professionnel de niveau 6 Conseiller Financier forme des professionnels capables d’accompagner des clients dans la gestion, l’optimisation et la sécurisation de leur situation financière et patrimoniale.
À l’interface de la finance, du conseil et de la relation client, le conseiller financier intervient dans un cadre réglementaire, en intégrant les enjeux de performance, de conformité et de responsabilité.
La formation en chiffres clés
en 2026
en 2026
en 2026
Un statut adapté selon votre projet
Il y a plusieurs façons d’apprendre. Avec nous, autant de façons de réussir.
Cette formation est-elle reconnue ?
Titre professionnel Conseiller Financier, délivré par SOFTEC, de Niveau 6, code NSF 313. Code RNCP39619 | Enregistrée au RNCP par décision de France Compétences en date du 1ᵉʳ octobre 2024. Certification accessible en parcours par capitalisation ou en VAE.
Quelles sont les modalités d'évaluation ?
BLOC 1 – Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance :
Étude de cas 1 h \+ jeu de rôle (15 min) \+ oral 30 min (préparation d’un dossier professionnel)
BLOC 2 – Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements :
Étude de cas (1 h 30) \+ jeu de rôle (15 min) \+ oral (15 min) (préparation d’un dossier professionnel)
BLOC 3 – Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers :
Étude de cas 2 h \+ oral 20 min
Pour intégrer la formation
Toutes les clefs pour provoquer sa croissance sont là.
Niveau d’entrée pré-requis
Être titulaire d’un BAC+2 ou d’une certification de niveau 5
Modalités d’admission
- Étude du dossier, des bulletins et du parcours
- Entretien de motivation
Qualités et tempérament
- Rigueur et sens des responsabilités
- Aisance avec les chiffres
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Sens du conseil et de la relation client
- Éthique et sens de la confidentialité
Programme
Se constituer le meilleur capital.
Tout le savoir-faire pour faire preuve de professionnalisme.
Banque
- Techniques et produits bancaires
- Économie financière et marché des capitaux
Assurance
- Assurance de biens et de responsabilités
- Prévoyance
- Assurance vie
Financement
- Mathématiques financières
- Financement des projets des particuliers
- Financement des investissements professionnels
- Analyse financière
- Fiscalité
Réglementation juridique
- Régimes matrimoniaux
- Successions et libéralités
Focus immobilier
- Prêt immobilier
- Solutions d’investissement immobilières
Relation clientèle
Sensibilisation au handicap
Certification AMF
Les approches pédagogiques
Une immersion au service de l'efficacité.
Pas de théorie sans pratique : découvrez comment vous allez vraiment apprendre.
Pédagogie active et individualisée
- Groupes restreints (10 à 15 apprenants)
- Pédagogie multimodale et classe inversée
- Alternance entre apports théoriques et applications pratiques
Mise en situation professionnelle
- Études de cas clients
- Simulations d’entretiens de conseil financier
- Analyse de portefeuilles et scénarios d’investissement
Interventions d’experts
- Professionnels de la banque, de la finance et de l’assurance
- Retours d’expérience terrain
- Accompagnement individualisé (synchrone et asynchrone)
Projets et livrables professionnels
- Rédaction de dossiers et missions en lien avec la validation
- Élaboration de documents QHSE structurants
- Préparation aux soutenances et évaluations
Insertion sur le marché
du travail
Nos formations sont pensées pour répondre aux exigences des fiches de poste.
Postes accessibles
- Agent·e indépendant·e
- Chargé·e de clientèle (banque, assurances)
- Conseiller·ère financier·ère
Types de structures
- Banques et établissements financiers
- Compagnies d’assurance
- Cabinets de gestion de patrimoine
- Réseaux de conseil et fintech
Un matelas confortable pour s’investir.
Un métier se vit au gré d’outils, de rencontres et de tendances. Voici des références pour faire mieux que se projeter : s’immerger.
Institutions et références
- Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Banque de France
- ACPR
- INSEE – Données économiques
Outils professionnels
- Tableaux de suivi financier
- Simulateurs d’investissement
- Outils de reporting et de conformité
- Solutions fintech de gestion de portefeuille
Lire un livre :
L’investisseur intelligent de Benjamin Graham
Voir un film :
Inside Job de Charles Ferguson
Binger une série :
Bad Banks (Netflix)
Suivre des professionnels et créateurs
Parce que formation rime avec inclusion.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page dédiée.
Créé en 1994, l’ISFAC est un organisme de formation spécialisé dans l’alternance et la formation continue, avec une conviction simple : on apprend mieux quand on pratique, et on progresse plus vite quand on comprend les réalités du terrain. C’est avec cette ligne de conduite en tête que nous décidons de former par l’action, de préparer efficacement les apprenant·e·s à leur insertion professionnelle.
